中国勘察设计行业市场规模研究

1. 理解中国勘察设计行业：市场规模研究的前奏

勘察设计行业是中国工程建设全生命周期中的关键组成部分，核心活动包括勘察、设计与咨询。本报告将“勘察设计行业”作为综合性术语，涵盖这些核心业务。

1.1. 定义“勘察设计行业”：范围与核心活动

勘察 (Surveying/Site Investigation): 工程项目的前期基础工作，包括现场踏勘、地质勘探、测绘等。
设计 (Engineering Design): 行业核心环节，包括概念设计、方案设计、施工图设计等。
咨询 (Consulting): 包括项目可行性研究、投资咨询、工程管理咨询等。近年来全过程工程咨询兴起。

注意: 中国的行业划分与国际通行的“工程咨询业”有所不同，细分为勘察设计、工程咨询、工程管理等。服务模式正从单一向综合化、集成化转变，如EPC、全过程工程咨询等。

1.2. 行业主要构成与细分领域

行业划分为21个子行业，企业类型多样（部级院、省级院、市级院、设计事务所）。

基础设施建设类: 大型综合性设计院主导。
建筑设计类: 市场化程度高，竞争激烈。
专业工程类: 技术壁垒高，可能寡头垄断。

行业特点: 企业数量庞大（2023年29352家），但集中度偏低，市场主体分散，各细分领域“山头林立”。

1.3. 市场规模评估对贵公司的重要性

准确评估市场规模对公司战略规划、资源配置、竞争分析、市场机遇发掘和风险评估至关重要。

2. 确定市场规模的核心方法论

多种方法可用于估算市场规模，常结合使用以提高准确性。

2.1. 自上而下法

从宏观经济指标（如固定资产投资、建筑业总产值）入手，层层分解估算。优点: 快速概览。缺点: 依赖假设，可能忽略细节。

2.2. 自下而上法

汇总个体市场参与者（企业）的数据（如营收）。优点: 数据准确时精度高。缺点: 数据收集工作量大，非上市公司数据难获取。

2.3. 供给侧分析法

评估行业产能与产出总价值。官方统计的行业总收入是主要数据。优点: 直接衡量实际产出。缺点: 可能未捕捉未满足需求。

2.4. 需求侧分析法

识别与量化客户群体的潜在需求。优点: 理解增长驱动力。缺点: 量化复杂，需广泛调研。

2.5. 利用现有市场情报

参考第三方研究报告（市场研究公司、行业协会等）。优点: 节省时间成本。缺点: 报告可能昂贵，质量不一。

2.6. 比较分析与基准研究法

与可比市场（其他国家或行业）进行比较。优点: 直接数据缺乏时有用。缺点: 可比性难保证。

2.7. 历史数据分析与趋势外推法

分析历史数据，识别趋势并预测未来。优点: 数据可靠时简便。缺点: 假设历史趋势延续。

表1：市场规模确定方法论概览

方法名称	简要描述	优点	缺点	典型数据来源
自上而下法	从宏观数据出发，层层分解至目标市场。	适用于初步估计，数据相对易得。	依赖假设和比例的准确性，可能忽略市场细节。	国家/地区固定资产投资 (FAI)、建筑业总产值、GDP、政府预算、行业发展规划。
自下而上法	汇总个体市场参与者的数据。	潜在准确性高，有助于分析市场份额。	数据收集工作量大，在分散市场中难度高。	上市公司年报、MOHURD企业数量与总营收数据、行业调研、专业名录、人均产值估算。
供给侧分析法	评估行业总生产能力和实际产出价值。	直接衡量行业产出，官方营收数据是主要来源。	可能未反映全部潜在需求或未货币化价值。	MOHURD统计公报 (总营收)、从业人员数量、收费标准。
需求侧分析法	汇总所有客户群体的潜在需求。	有助于理解增长动力和未来潜力。	量化需求复杂，可能需大量一手调研。	政府投资计划、房地产项目储备、工业扩张数据、城镇化率、新建项目许可。
利用现有市场情报	参考研究机构、协会、政府发布的报告。	节省时间精力，提供专家分析。	报告可能昂贵，质量不一，方法论可能不透明。	中国勘察设计协会(CECA)年度发展报告、MOHURD公报、金融机构/研究公司报告。

3. 中国勘察设计行业市场规模研究实操指南

3.1. 关键数据来源

官方统计数据:
- 住房和城乡建设部 (MOHURD): 《全国工程勘察设计统计公报》（企业数量、从业人员、合同额、营收等）。
- 国家统计局 (NBS): 《中国统计年鉴》（勘察设计单位基本情况、固定资产投资、建筑业总产值等）。
行业协会洞察:
- 中国勘察设计协会 (CECA): 《工程勘察设计行业年度发展研究报告》及各专业分会报告。
上市公司公开信息:
- A股、H股上市公司的年报、季报等（营收、利润、业务分析）。

表2：中国勘察设计行业关键官方与协会数据来源

数据来源类别	具体来源名称	主要提供的勘察设计相关指标	发布频率/最新版次（示例）
政府官方统计	住房和城乡建设部 (MOHURD)	全国工程勘察设计统计公报: 企业数量、从业人数、新签合同额 (按勘察、设计、EPC、咨询细分)、营业收入 (按同类细分)、研发投入等。	年度 (例如2023年公报)
政府官方统计	国家统计局 (NBS)	中国统计年鉴: “勘察设计单位基本情况” (单位数、人员、营收、利润等)、固定资产投资、建筑业总产值、GDP等。	年度 (例如2024年鉴提供2023年数据)
行业协会报告	中国勘察设计协会 (CECA)	工程勘察设计行业年度发展研究报告: 市场环境分析、发展现状、趋势判断、细分行业情况、ENR数据分析、政策影响、区域分析等。	年度 (例如2023年度报告)
行业协会报告	CECA各专业分会	各细分行业年度报告/市场容量报告: 针对特定细分领域的详细市场分析。	年度/不定期
企业公开财务	上市勘察设计公司	年度报告、季度报告: 公司层面分业务板块/区域的营业收入、利润、新签合同额、管理层对市场的讨论与分析。	年度/季度

3.2. 针对勘察设计行业应用多种方法的步骤建议

精确界定研究的市场范围: 地理、服务、细分行业、时间范围。
综合运用多种方法进行全面评估: 以官方数据为基准，结合自上而下、自下而上法，利用协会报告，进行需求侧分析。
应对数据缺失与进行合理估算: 坦诚局限性，用替代指标，开展专家访谈，情景分析，利用比例和结构数据。

3.3. 中国勘察设计行业市场规模数据示例 (基于2023年住建部统计公报)

以下数据清晰表明工程总承包业务已成为行业营收和合同额中体量最大且增长相对较快的部分。

表3：中国勘察设计行业概览 (基于2023年住建部统计公报数据)
指标	数值 (2023年)	同比变化
企业与人员规模
具有资质的企业总数	29,352 家	+6.3%
年末从业人员总数	482.7 万人	-1.1%
新签合同额
工程勘察	1,455.5 亿元	-2.3%
工程设计	7,290.5 亿元	+0.2%
工程总承包 (EPC)	71,380.3 亿元	+8.5%
其他工程咨询	1,412.2 亿元	+4.3%
营业收入
工程勘察	1,085.9 亿元	+0.8%
工程设计	5,640.5 亿元	+0.2%
工程总承包 (EPC)	45,345 亿元	+0.6%
其他工程咨询	1,070.5 亿元	+5.5%
主要业务总收入	53,141.9 亿元	+0.6%

4. 市场规模研究中的关键考量与潜在障碍

4.1. 行业定义与分类的细微差别:
- 术语不统一（国内 vs 国际“工程咨询业”）。
- 业务范畴重叠（如EPC中设计部分的统计）。
- 新兴服务模式（全过程咨询、智慧运维）统计挑战。
- 行业向EPC和综合性咨询服务模式演进，模糊了“设计”与“施工”界限。
4.2. 确保数据的准确性、一致性与时效性:
- 数据发布的时间滞后性。
- 不同来源数据的方法论差异。
- 数据的修订与更新。
- 自报数据的潜在偏差。
4.3. 细分市场研究的挑战：多元化与分散性:
- 官方数据对21个细分领域颗粒度限制。
- 市场高度分散带来的统计难题。
- 显著的区域差异。
4.4. 市场动态因素的考量：投资、政策与技术:
- 对固定资产投资的依赖性。
- 国家政策的导向作用。
- 技术进步（BIM、AI、IoT）的驱动与重塑。
- 市场竞争格局的演变。
- 向存量市场和城市更新的转移。

5. 对贵公司市场研究工作的战略建议

5.1. 明确具体研究目标与所需信息颗粒度: 阐明研究目的，识别核心细分市场，确定精度要求。
5.2. 充分利用公司内部数据与专业经验: 分析历史业绩，整合内部专业洞察。
5.3. 考虑通过初步研究补充二手数据: 当二手数据不足时，进行专家访谈、客户调研、竞争对手分析。
5.4. 建立持续性的市场监测框架: 定期更新数据，追踪关键指标，保持信息敏锐度，迭代优化估算模型。
对于高度专业化或新兴细分领域，需主动采取精细化研究策略，如分析上下游产业数据、收集竞争对手信息、开展初步市场研究等。

6. 结论与展望

准确评估勘察设计行业市场规模对企业发展至关重要。建议综合运用多种方法，并关注数据来源的多元化与审慎评估。明确研究范围、重视细分市场研究、关注行业动态是关键。

核心要点:

数据来源多元化：官方数据（住建部、国家统计局）、行业协会（CECA）、上市公司财报。
明确研究范围：地理、服务、细分行业、时间。
重视细分市场：尤其对于数据公开较少的领域。
关注行业动态：投资、政策、技术（数字化、智能化）、服务模式创新（EPC、全过程咨询）。

展望: 中国勘察设计行业在新型城镇化、区域协调发展、基础设施现代化及“双碳”目标等背景下仍有广阔发展空间。但市场竞争加剧、传统业务增长放缓、创新能力要求提升也带来挑战。科学的市场规模研究有助于企业把握机遇，建议建立常态化市场监测机制。